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华泰证券指出，6-7月低估值板块修复的四个条件——宏观基本面、板块剪刀差、宏观流动性、A股资金面均具备。考虑到市场预期差和券商估值的修复幅度，当前时点我们认为银行保险的持续性或好于券商；虽然判断A股下半年处于“第二库存周期和第二科技周期牛市”，但并不认为是“纯水牛”，短期股指上涨速度和斜率可能不会过快。

配置建议维持：中国或将进入“第二库存周期”，对应地产后周期可选消费和大金融的加配建议；中国或已处于“第二科技周期”，对应科技股的持仓建议。