华胜天成年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

年，是公司云成云胜的战略实施颇具成效的一年，公司集中优势资源，深植优势行业，研发产品技术，逐渐形成具有公司特色的行业竞争优势，实现自主可控技术与公共安全云、跨境物流云、智慧旅游云、智慧物流云、数字工厂云的快速发展。年公司营业收入约52亿。其中云计算业务收入12.04亿，较上年增长48.89%。 　　(一)主导产业板块，深耕客户市场，稳定公司发展根基公司主导产业板块，把握信息技术升级和产业变革的市场机会，结合自身20余 　　年的政企、行业客户服务积累，深耕客户、发展合作伙伴、拓展业务领域。 　　报告期内，该板块以实现客户价值和拓展优质合作伙伴为导向，一方面继续保持已建立的与运营商、金融、能源、政府等行业客户的良好合作关系，巩固市场份额，另一方面积极拓展新的生态合作伙伴，共享协同发展成果。公司主导产业板块稳健发展，实现营业收入约40亿元。 　　(二)创新业务板块，云成云胜版块平台搭建，逐步落地实施 　　1、云成系列在基础架构云服务方面，公司为金融行业客户提供了优质的云管理服务，参股公司沃趣科技更是累计获取了21家券商的数据云管理业务。 　　除此之外，公司的容灾自动化运维管理平台在年收获一枚信息安全行业灾难恢复二级资质证书，此证书为灾难恢复领域的国内最高等级资质，全国仅三家。 　　容灾自动化运维管理平台既可提供日常巡检服务、合规性检查等自动化的流程调度作业，又可提供灾难发生时快速的自动化切换管理，助力企业实现日常运维与容灾关键时刻的流程全自动化管理。报告期内，公司已为中国银联、天津银行、华泰保险、神华集团等大型客户提供了优质的容灾自动化服务。 　　年，公司云成系列各项产品形成收入共计约6亿元，较上年同期增长31%。 　　2、云胜系列 　　(1)智慧零售云 　　德勤研究报告显示年全球新零售市场规模将达到亿元，年复增长率达%。年我国新零售市场规模达亿元，预计到年将超万亿元。智慧零售领域，零售线上线下逐步融合(O2O零售)是零售行业发展的一大趋势。零售商将进一步投资该领域，开发电子商务渠道，也为服务于零售商的科技公司带来新的商机。 　　公司旗下美国GD公司提供新一代的大型电子商务、数字化转型、DevOps和大数据解决方案，是企业应用云服务提供商，拥有领先的云、大数据、实时分析、机器学习等数字技术，公司主攻零售业、科技与媒体、金融保险市场，长期服务于如梅西百货等美国排名前十国际零售巨头，以及全球最大的搜索互联网科技公司、最大的智能移动终端生产商等大型国际科技企业，助力客户进行数字化升级和变革。年，制造业客户成为新增客户群体。报告期内，GD公司实现营业收入约9千万美元，合计人民币6亿元。其毛利率达到约42%,远高于行业平均水平。GD深度服务于全美最大的零售商、全美最大的超市、全美最大的家居服务商、全球最大的搜索引擎公司、全球最大的移动智能手机商等一系列头部客户。公司逐渐发展壮大，员工人数从年的人增长至年人。 　　GD的定位正从做云的使能者中的领导者向机器学习的领导者转变，继第一本关于营销智能算法的专著面世后，第二本关于交付智能化的专著也已在美国面世发行。 　　GD公司-年出版的营销智能算法和交付智能化两本专著 　　(2)跨境物流云根据商务部最新数据显示，我国年跨境电商B2C交易额达到亿元，跨境电商物流成本占总成本的25%。以此估算，则年中国跨境电商物流行业市场规模达到亿元。年7月13日国务院在22个城市新设立了跨境电商综合实验区，持续推进对外开放，外贸转型升级。 　　公司瞄准跨境物流的商机，结合当前云计算的战略方针以及在物流行业十几年的技术沉淀与客户积累，物流云成为我司云计算战略的发力点。报告期内，由华胜天成控股，联合电商、航空、国际快递领域专家成立了控股子公司浙江风火轮数字科技有限责任公司，定位于在跨境贸易领域打造数字物流综合服务云平台，综合运用云计算、物联网、大数据等技术，构建物流智能信息系统、仓储网络系统和运营服务系统等，通过信息化、标准化、智能化、可视化手段，为跨境进出口企业提供数字化物流、贸易融资、结算、保险、智能清关、报关、海外仓等一体化服务。 　　年7月平台发布以来，线上已经实现跨境物流跟踪系统、跨境物流ERP系统、跨境数字化通关系统的开发和测试。线下在华南、华东、华北分别签约了当地集货商，同时签约国内外航空合作伙伴30余家，并在中原地区设立了跨境智慧物流园。园区占地亩，线上采用物流云的大数据智慧算法，集合中邮数据、快件数据、智能清关数据、跨境电商订单数据、航司数据，打造流程可监控，品质可保证的跨境综合服务平台。线下具备机场延伸货站安检前置、通关服务、国际运邮和电商包机等功能。年，公司物流线路将覆盖美国和欧洲全境，在线企业客户预计突破家，日处理跨境物流包裹量突破10万件。 　　(3)智慧旅游云 　　随着互联网、物联网、大数据、云计算等技术的兴起，以及国家全域旅游示范区的创建验收、A级景区的新标准考核、十九大数字中国、智慧社会的提出等一系列因素推动，为智慧旅游的建设及发展带来了巨大的机会。按照国家文旅部发布的数据，我国共有景区景点3万多个(其中A级景区多个，包括5A级个、4A级个),还有一大批文化旅游、科技旅游、研学旅游、健康旅游、工业旅游、体育旅游等旅游+融合发展的新产品，智慧景区建设的市场容量在未来几年将达到千亿规模。 　　报告期内，公司以全域旅游示范区创建为契机，以为文旅行业管理部门提供智慧旅游服务为业务核心，陆续为7个省级及市县等不同层级的旅游行业管理部门提供了智慧旅游管理与服务平台服务。 　　为北京市文旅局(原北京市旅游发展委员会)建设的《北京重点景区及区域人流量统计模块项目》完成验收，项目基于运营商基站数据对北京市全域81个重点景区的客流量数据进行了分析及展现，包括景区时段客流量数据、实时客流量数据、景区游览舒适度等功能。 　　为郑州市文旅局建设的《郑州智慧旅游产业运行监测与公共服务平台》项目完成初验，项目着眼于提高旅游产业的运行监测、行业监管、营销推广、公众服务等四大能力。该项目的重要组成部分码上游郑州模块包括小程序、APP、推广宣传网站，数据范围覆盖郑州全部A级景区、星级酒店、民宿及周边服务。目前，码上游郑州APP、小程序及推广宣传网站已经上线。 　　报告期内，为溧水区旅游局建设了《溧水区智慧旅游服务平台》项目，平台已经覆盖全区几乎全部景点、乡村、酒店民宿等资源，包括6个生态旅游点、5个A级景区、5个特色旅游项目、13个酒店民宿、3个文博公园、20多个特色旅游村等、以及其他若干节庆活动、主题特色活动、民俗文化、美食特产等。 　　在景区SAAS平台方面，公司为南京夫子庙景区、南京汤山温泉旅游度假区、白鹿仓景区提供了景区综合服务运营、大数据分析、智慧景区建设工程等服务；报告期内，公司与白鹿仓景区进行战略合作，负责完成其品牌输出新打造的嘉峪关白鹿仓峪泉古街智慧景区项目建设。 　　智慧旅游云产品系列 　　(4)数字工厂云公司于年在工业互联网领域进行了大胆的尝试和创新，公司参股企业华胜锐盈开发了基于HYPER数字工厂产线云解决方案。报告期内，共有4家大型制造企业采用了基于HYPERX的数字工厂产线云解决方案，方案包括天成云产线平台、云运维和管理平台、云服务交付中心，以及天成云24*7的全面监控和自动化运维服务。其中，平台为某全球强制造型企业完成14家中国工厂的实施和迁移，管理平台上共运维个操作系统，97个数据库，工厂上线后运行稳定性达99.99%,较原有配置，新平台的CPU平均性能提升%,IO平均性能约提升%,帮助客户为未来智慧工厂打下一个具有前瞻性的基础架构。 　　(5)公共安全云公共安全领域参与主体和数量较多，涉及卫健委和应急管理部两大部门，涵盖卫生监督、安全生产、应急救援、疾病预防、职业健康、公共卫生等行业。报告期内，公司通过旗下相关参股公司进行了公共安全云的产品孵化和平台建设。形成了公共安全云的四条主线：企业安全生产公共服务云平台：公司连同参股公司和润恺安、参股基金宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业(有限合伙企业)成立了宁波易安云网科技有限公司。易安云网是公司公共安全云落地的一个重要举措。报告期内，易安云网在宁波成功实现了云平台建设、成功测试、数据导入以及平稳运营，年度，已经服务了市级政府3家、区县管委政府部门40多家，实现了安评、检验机构90多家、供应商2,多家、企业46万家企业的数据接入。 　　危化园区安全生产与应急监控云平台：报告期内，公司连同和润恺安为杭州大江东产业集聚区开发了智慧园区一体化应急指挥系统一期和二期项目，该系统平台将安监、环保、消防、公共安全的管理、监控和应急等业务一体化设计，构建园区-企业联动的应急平台体系，与政府综合应急平台及其他部门专项应急平台实现应急联动。大江东的整体规划项目投资过亿，目前已实施一期和二期工程，剩余项目将在未来两年分阶段实施完成。根据《中国开发区审核公告目录》(年版),目前中国境内以化工为主导产业的有47家国家级经济技术开发区，各类型化工园区有余家，省级以上人民政府批准建设的化工园区达多家。公司将瞄准这一市场，为危化园区的安全运行保驾护航。 　　在线环境监测与预警云平台：报告期内，公司联合各参股企业在线环境监测与预警云平台业务在南京、成都、广州、宁波均建立了服务网点，为17个省卫计委、监督所、科学研究院提供了在线水质或在线空气监测与预警服务。生活饮用水质量公众查询平台( 　　按照国家卫生标准，一线城市每15万人一个水质在线监测站点，全国一线城市应有不低于3,个站点；二三线城市每20万人一个水质点，全国二三线城市应不低于5,个点位；生活饮用水 　　依据卫生监督规范，公共场所在线空气质量(主要布置在大型商场，室内运动场馆，重要会议中心，行政机关)在一线城市应不少于3,个；二三城市(主要布置在大型商场，室内运动场馆，重要会议中心，行政机关)应不少于20,个；随着物联网和大数据的发展，整体金额将达到亿规模。 　　医疗废物全生命周期智能监管云平台：报告期内，公司医疗废物全生命周期智能监管云平台形成了大量的医废监测大数据，北京地区累计注册医疗机构数量4,家，收运医废垃圾重量超过16,吨，收运医废垃圾箱数超过万箱，车辆累计记录行驶里程万公里，受理用户预约信息59,单。 　　报告期内，公司连同和润恺安结合自身在物联网和公共安全行业的经验，与持有医疗废弃物持证单位共计10家建立合作关系，搭建医疗废弃物全生命周期智能监管平台，实现对医废整个生命周期的综合监管。

二、报告期内主要经营情况 　　1、聚焦主业，云计算业务继续保持大幅增长势头 　　年公司实现营业收入约52亿，云计算业务年收入较上年同比增长48.89%,收入占比提升至23%左右。新业务蓬勃发展，处于快速增长期，市场拓展稳步前行。依靠走自主创新道路，华胜天成已经从传统IT企业成功转型为以云计算为核心业务的新一代信息技术产品和服务提供商。 　　2、海外业务爆发性增长 　　作为全球领先的跨国IT服务商，公司坚定积极地开拓海外市场，报告期内，公司海外业务发展迅速，海外营业收入及毛利率大幅增长，港澳台及东南亚地区营业收入较上年同比增长14.93%;北美及欧洲地区，营业收入较上年同比增长71.36%。 　　3、经营性现金流净流入8亿元软件和信息化服务行业属于资金密集型行业，面对年的严峻经济环境，公 　　司通过积极主动的经营管理方式保持了健康稳定的现金流，建立强大的运营体系和人才积累，转危为机,熬过寒冬，迎来暖春。通过加大应收账款回款力度，保证经营性现金流，净流入接近8亿同时，公司资产负债率降低6.47%,降至48.10%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 　　(一)行业格局和趋势 　　数字经济既是中国经济提质增效的新变量，也是中国经济转型增长的新蓝海，数字经济在年首次被写入政府工作报告，平台经济在年全国两会上首次写入政府工作报告，数字经济是促进经济增长的新动能，平台则是数字化时代的组织形式。 　　企业数字化转型是发展数字经济的的重要内容。企业数字化转型以推动核心业务的数字化转型为目标，以客户需求为主导者,打通横向、纵向和端到端三大数据流，加快推进新一代信息技术的应用，实现云计算作为重要的基础设施，为数字化转型提供强有力的支撑。其合作模式逐渐向共享数字、共创数字生态方向转变。根据工信部数据，年我国软件和信息技术服务业运行态势良好，产业向高质量方向发展步伐加快，结构继续调整优化，新的增长点不断涌现，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。年，全行业实现信息技术收入亿元，同比增长17.6%,其中，云计算相关的运营服务收入亿元，同比增长21.4%。 　　而产业互联网构建新型的、产业级的数字生态，打通各产业间、内外部连接，以新兴产业的技术提高传统产业效率、以传统产业的市场带动新兴产业规模，支持企业更好更快的转型升级。产业互联网的市场，不再是传统产业的单一市场，而是综合运用互联网、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术，满足需求跨产业的要素融合市场。从政策层面看，年12月，中央经济工作会议提到加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。这是历史上首次将信息基础设施建设加入到内需型基础设施建设大序列中去，与轨交、物理、市政等大基建并列，未来将成为拉动内需、稳定经济增长的重要方向，具有巨大的市场发展空间。 　　公司业务方向逐渐从综合IT服务业务向云计算方向发展，大力推进云成云胜战略的落地实施，既成为数字经济时代转型升级的企业主体，也为其他企业数字化转型提供平台、产品和服务，助力企业数字化转型升级。公司向着平台型企业——数字化产业升级综合服务商方向发展。 　　(二)公司发展战略 　　华胜天成定位自己是数字化转型赋能者,沿着既定的连接+平台+智能技术战略，通过持续投资与自主研发，不断丰富和强化天成云，已经在金融、电信、政务、智能制造、应急生产安全、旅游、物流、零售等行业积累了大量数字化转型成功的经验与案例，为数字中国建设加油助力!年是公司聚焦新一代信息技术，落实云成云胜战略的关键的一年。在集团领导下，大力拓展云计算业务市场，快速发展零售、旅游、物流、公共安全、智能制造等行业应用市场领域。未来，公司将充分发挥细分行业优势，致力于打造百朵行业云;将逐步探索和拓展云服务市场和工业互联网市场，从而助力工业互联网行业发展，服务于国家战略发展方向。 　　百年华胜，千亿天成是公司发展的长远目标，华胜天成紧跟国家战略，聚焦产业升级转型万亿市场，持续围绕云成云胜战略布局，激发各板块和各区域潜力，务实经营，有效控制成本，结合企业管理机制，提高经营质量与效益，实现华胜天成跨越式发展，步入更高层次。 　　(三)经营计划 　　年，公司将全力整合资源发力云计算，加快自主可控技术和四个行业云的发展，实现IT云服务商的快速转型。 　　1、行业云蓄势待发，有望成为细分行业云市场的龙头。年，行业云将完成流量积累，实现利润化增长，形成成熟完善的商业模式。公司20多年在细分行业中的经验、客户以及技术积累，已使得行业云形成显著竞争优势，发力后将快速抢占市场份额，成为细分行业龙头。 　　2、加大研发力度。年，将进一步加大自有产品的研发和拓展，加大资本和人力的投入，坚持发展自有产品，不断增强自身核心竞争力。 　　3、聚焦主业，弱化边缘业务。聚拢人才、资金、客户资源及管理经历，聚焦于行业云发展，让传统业务加快回归云基础架构服务。 　　4、全力开拓市场。以阿米巴的销售模式为核心，多种营销方式并行，加强市场拓展，提高市场份额，抢占窗口期。 　　5、战略合作。与公有云巨头战略合作、共赢发展。利用华胜天成自身在B端客户中的优势和资源，积极与公有云巨头合作，共同做大开拓B端云计算市场，同时向G端合作推进，拓展与政府的实质合作落地。 　　6、融资状况将明显改善。软件和信息化服务行业属于资金密集型行业，在年中央政府和地方政府出台的各项解决民企融资难融资贵的政策背景中，年公司有望优化融资结构，降低融资成本，扩大融资渠道，为公司各项业务的拓展打下坚实的资金基础。 　　(四)可能面对的风险 　　1、市场风险受宏观环境及技术发展影响，目标行业客户的需求发生变化，造成公司产品市场销售不及预期的风险。对此，公司将加大产品研发、市场调研、人力支撑等方面的投入。 　　2、技术风险公司对信息技术发展方向没有准确把握，将资源投入到缺乏可持续发展的技术和业务方向，造成资源浪费的风险。对此，公司将全面了解行业技术发展的最新趋势，及时跟踪新技术，快速反应市场新需求。 　　3、投资风险 　　近年来，公司对外直接和间接的投资大幅增加，外来因素对公司的影响加大。公司与附属企业在市场、技术、财务、人力等方面需要优化整合，存在整合效果不达预期的风险。对此，公司将更加完善管理制度，使各分子公司协同发展。 　　4、海外业务经营风险 　　公司业务范围触及北美、欧洲，存在业务所在国发生贸易保护、政治风险、经济风险影响公司海外业务经营的可能；同时随着公司海外业务增加，汇兑风险加大。

四、报告期内核心竞争力分析 　　(一)丰富的自主产品线以及领先的技术优势 　　公司不断完善自主可控产业体系，现今已拥有专利95项、软件著作权项，已形成满足用户多场景应用的云计算高端软硬件基础产品(服务器、存储、数据库、中间件等)、云计算管理平台软件、大数据整体解决方案、物联网行业解决方案等系列产品和方案，形成了行业领先的自主可控、安全可信、高效可用的产品及服务。 　　随着公司业务版图的拓展，形成了中国、美国硅谷、欧洲三地联合研发布局，在掌握全球云计算、物联网、大数据、人工智能等技术方面拥有领先的优势。报告期内公司获得CMMI-L5软件成熟度能力认证，CMMI-L5是软件能力成熟度难度最大、级别最高的认证，通过该项认证标志着公司的产品研发和项目管理能力达到了国际先进水平，也将促进公司不断改进内部效率、提升管理质量，增强公司的竞争优势。 　　(二)可靠的云服务能力公司是具有领先优势的企业级云服务提供商和全栈开源云技术厂商，是异构混合资源池管理概念提出者，在异构资源池管理市场、小型机资源池管理市场均占首位，多厂商融合X86资源池技术管理第一；也是全栈云、云集成概念提出者，最早实现全拓扑业务应用部署落地的云厂商之一，最早实现业务级云平台厂商和业务级自动化运维厂商之一。 　　(三)品牌优势和完备的资质体系品牌优势二十年深耕细作，公司建立了成熟的市场营销体系，打造了坚实的客户基础和良好的客户口碑，是运营商、政府、金融、能源、消费、工业物流、安监、旅游、互联网等多个行业客户信任的合作伙伴，拥有较高市场地位。公司是国家高新技术企业，拥有ISO系列认证、涉密信息系统集成资质(甲级)等多项资质证书。 　　公司拥有多项荣誉和资质：亚洲品牌强企业、德勤高科技高成长亚太区强企业，北京民营企业百强榜、北京民营企业科技创新百强榜、中国电子信息百强企业、中国大数据企业50强、北京软件和信息服务业综合实力百强企业。 　　年公司获得全国仅3家公司持有的信息安全行业灾难恢复二级资质证书。 　　同时，公司是中国全面通过ISO、ISO00、ISO三大国际质量管理体系认证的IT服务提供商，是国内最早通过MMI-L5国际评估认证的软件企业之一，国家首批拥有信息系统集成及服务大型一级企业资质的企业之一，具有中华人民共和国增值电信业务经营许可证、具备安防工程企业-设计施工维护能力证书一级、信息安全服务资质证书-安全工程类二级证书。 　　(四)公司客户基础优势公司拥有50家以上世界顶级合作伙伴，多年来与国内外各大厂商保持密切合作，在数字化转型的浪潮中，公司是AWS官方高级合作伙伴。同时，20年的深耕细作为公司奠定了庞大的客户基础，已累计为10家以上的政企、行业客户提供解决方案和服务，用户黏度高。公司在电信、邮政、金融、政府、旅游、教育、制造、能源、交通、军队等领域积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力，具备云基础设施建设、定制化云应用软件开发、数据服务、信息安全等一站式云服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。 　　(五)营销服务网络和国际化优势公司旗下拥有数十家成员企业，已经形成以中国北京为总部，覆盖中国主要城市和港澳台、东南亚、北美、欧洲的营销服务网络，具有产品销售、系统建设和服务交付全球化的能力。公司积极拓展海外市场，在美国、欧洲、俄罗斯、乌克兰、波兰、香港及东南亚等地均设有分子公司和研发中心，公司践行一带一路倡议，进行区域间的品牌、产品、技术、人员和客户等要素的共享和整合，国际化优势突显。