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近年来，随着沪深港通投资额度的扩大、H股全流通改革的全面推开、QFII与RQFII投资额度限制取消、A股纳入MSCI与富时罗素等重要市场指数及权重的持续提高、沪伦通的正式启动、中日ETF互通产品的落地，我国境内外资本市场双向开放稳步推进。在此背景下，为更好地满足境内客户“走出去”和境外客户“走进来”的多元金融需求，华泰抓住机遇，设立全资子公司华泰国际作为境外金融综合服务平台，并以其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等纵深开展国际业务，在海外布局方面取得了实质性突破。

在投资银行业务领域，华泰立足本土资源优势，以跨境联动为抓手，构建了境内外一体化的投行服务平台，长期持续为客户提供专业化、全方位的资本运作服务，协助客户打造了多个标杆性资本运作案例。

?1.

聚焦行业，提供专业化服务予不同类型客户

华泰国际投资银行业务线分设不同行业组，致力为客户提供最专业化的服务。在过去三年时间里，华泰国际协助不同行业大量客户登陆资本市场，并持续为其提供专业资本市场服务。以近年来备受香港资本市场瞩目的物管、大健康行业为例，自年保荐首单以H股形式上市的雅生活服务以来，华泰国际陆续协助新城悦服务、蓝光嘉宝服务、保利物业登陆香港资本市场，目前香港联交所历史上发行规模前三的物管公司均由华泰国际保荐上市；近三年来华泰国际已成功服务华熙生物科技、信达生物、药明康德、锦欣生殖、亚盛医药、沛嘉医疗、开拓药业等七家大健康龙头企业。

物管行业成功服务案例

02.09

华泰国际作为联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人，助力雅生活服务（.HK）登陆香港资本市场，雅生活服务成为第一家以H股形式登陆国际资本市场的物业管理企业

11.06

华泰国际作为独家保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人助力新城悦服务（.HK）于香港联交所挂牌上市

10.18

华泰国际作为联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人助力蓝光嘉宝服务（.HK）完成香港首次公开发行

12.19

华泰作为联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人协助保利物业（.HK）成为香港联交所史上首次公开发行规模最大的物管公司

03.17

华泰国际持续服务雅生活服务，作为独家财务顾问协助其收购中民物业及新中民物业60%的股权，交易总对价约20.6亿元人民币，是中国物管行业至今最大规模的收购交易

大健康行业成功服务案例

11.01

华泰国际担任要约人独家财务顾问，助力其通过协议安排方式以30.83亿港元私有化华熙生物科技（.HK）

10.31

华泰国际担任联席全球协调人，助力信达生物（.HK）上市

12.13

华泰国际担任联席保荐人，助力药明康德（.HK）发行H股，在独家保荐药明康德完成A股上市后8个月内再次协助其实现A+H股双资本平台落地

06.25

华泰国际担任联席账簿管理人，助力锦欣生殖（.HK）上市

09.17

华泰联合证券担任保荐机构及主承销商，助力华熙生物（.SH）在科创板上市

09.17

华泰国际作为唯一的中资主承销商，担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力药明康德成功发行3亿美元H股可转换债券

05.15

华泰国际担任联席保荐人，助力沛嘉医疗（.HK）在6个月内完成港股上市

05.22

华泰国际独家保荐开拓药业（.HK）登陆港股市场

?2.

以一体化投行平台为依托，铸就跨境联动典范

华泰拥有完全打通、无缝对接的境内外一体化投行服务平台，能够以最高效率协助客户完成境内外资本运作，尽最大可能降低客户沟通协调成本，协助客户充分利用境内外资本市场优势。华泰成功助力医药研发龙头药明康德（.SH、.HK）实现A+H股双资本平台落地，在药明康德境内外重组、引资、上市辅导与申报的工作中，华泰始终坚持以客户为导向，发挥境内外团队联动与跨境业务优势，全方位服务客户多元化投融资需求，为后续境内外资本运作奠定了坚实基础；华泰充分发挥境内外投资银行一体化联动的优势，全程牵头交易操作，协助华熙生物（.SH）专业、高效地完成了港股私有化、境内外重组、引进战略投资者、上市辅导等工作，实现“境外下市+境内上市”一体化无缝衔接，帮助公司实现价值释放。华熙生物港股于私有化公告前的市值为52亿港币，而目前A股科创板市值已超过人民币亿元。

医药研发龙头药明康德A+H股

双资本平台落地

05.08

华泰联合证券作为独家保荐机构、牵头主承销商协助药明康德成功登陆上交所主板

12.13

华泰国际作为联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人再次助力药明康德成功登陆港交所主板，药明康德A+H股双资本平台落地

健康美丽龙头华熙生物

港股私有化并回归A股

11.01

华泰国际担任要约人独家财务顾问，助力其通过协议安排方式以30.83亿港元私有化华熙生物科技（.HK）

11.06

华泰联合证券作为独家保荐机构、牵头主承销商协助华熙生物登陆上交所主板

3.

以中国市场为起点，扬帆全球多个资本市场

华泰国际作为华泰证券全球化战略的桥头堡，始终秉持勇于发展的初心，积极发展并利用自身发展经验助力客户全球资本运作。自年华泰证券在香港主板上市以来，华泰国际陆续协助华泰证券登陆伦敦交易所发行全球存托凭证（GDR）、华泰证券全资子公司AssetMark在美国纽约证券交易所上市，夯实华泰证券国际化布局。与此同时，华泰国际积极利用自身经验，助力中国企业扬帆全球多个资本市场。华泰国际悉心陪伴客户发展的理念，全心全意为客户提供全方位资本市场服务的精神赢得了客户高度认可。

国际市场业务

.06

华泰国际协助华泰证券登陆伦敦交易所发行全球存托凭证（GDR），成为首家试水沪伦通机制的中国公司

.07

华泰证券全资子公司AssetMark在美国纽约证券交易所上市

.11

华泰国际亦协助首家兼顾超极计算技术、区块链技术和人工智能技术元素的中国公司嘉楠科技（NASDAQ:CAN）在美国纳斯达克证券交易所上市

.01

华泰国际协助创新生物药公司天境生物（NASDAQ:IMAB）在美国纳斯达克证券交易所上市

华泰将继续发挥境内外一体化投行平台的跨境联动优势，持续为客户提供专业化投行服务，悉心陪伴并长期服务于客户，从而使互联互通的境内外资本市场真正地服务于客户发展，更好地助力企业腾飞。

华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流水平的综合金融服务企业。