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华泰证券认为，年1-10月规模以上工业企业利润同比增长13.6%，前值14.7%，继续缓慢下行符合预期，当月数据回落较多主因基数较高。预计至今年底工业企业利润增速或降至13%左右，明年需求走弱+供给侧政策趋弱，价格逐渐失去支撑，拖累盈利向下。对于盈利拐点，在GDP增速和PPI走势均逐步趋弱的情况下，明年难见盈利拐点，明年底才会有盈利增速触底的机会。1-10月采矿业、制造业、电力热力水生产供应业均有不同程度回落。华泰证券预计工业数据大概率同步下行，近期螺纹钢价格大跌侧面体现基建需求放缓，预计年内仅有小幅反弹空间，在外需拖累下四季度GDP增速或仍在6.5%低位。预计基本面下行压力继续加大+货币政策持续宽松，继续坚定看好利率债表现，明年中枢预计为3.2%。股市方面，利率下行期看好成长龙头，今年高端制造业投资增速仍显著高于整体制造业，如国家可能继续加大政策支持的航空航天、军工、半导体、5G等高端制造行业。