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年11月13日,物产中大集团股份有限公司(以下简称“物产中大”或“公司”)完成非公开发行A股股票融资,以38.15亿元人民币的融资规模成为今年A股市场规模最大的地方国企定增项目。华泰联合证券担任本次发行的保荐机构、牵头主承销商。
通过本次发行,华泰联合证券协助物产中大成功引入了大型保险公司(太平人寿保险)、国家级基金(中国国有企业结构调整基金)、产业投资者(马钢集团、华菱钢铁集团、厦门国贸控股)及地方投资控股平台(上海上国投、浙商创投)等高质量投资机构,“群星闪耀”的阵容进一步助推公司“二次混改”及治理结构优化提升。
项目亮点
●本次发行为年度A股市场规模最大的地方国企定增项目,同时也是今年市场第三大询价类定增项目
●在定增市场投资热度降低、财务投资者规模锐减的背景下,华泰联合证券在项目初期即制定了针对性的销售方案和策略,与物产中大共同从四大领域、三箭齐发深入挖掘战略投资者并达到预期效果
●本次发行对象结构多元,包含保险公司、国家级基金、产业投资者、地方投资控股平台四类,既体现了不同类型投资机构对物产中大价值的认可,也体现了华泰联合证券投资者覆盖的广度和深度
●本项目簿记发行一次完成,并实现超额认购,充分发掘提升物产中大在资本市场的蓝筹价值
中国供应链集成服务引领者
物产中大于年由浙江省物资局转制组建。并于年9月完成集团整体上市,是浙江省首家完成混合所有制改革及整体上市的省属特大型国有企业。公司年入选全国“国企改革十二样本”,年入选高盛“新漂亮50”,年入选商务部“全球供应链领先企业”重点培育名单,自年以来连续跻身世界强(年排名第位),现为沪深指数、上证公司治理指数样本股、富时(GEIS)中盘股、明晟(MSCI)中盘股。
物产中大定位为“中国供应链集成服务引领者”,是中国最大的大宗商品供应链集成服务商之一,依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营、企业信用等专业优势,为供应链上下游客户和产业集群提供采购、加工、销售、物流、金融、信息等高效率的集成服务,解决实体企业的痛点、难点,共建共生共赢的生态圈。
本次非公开发行拟投资的“线缆智能制造基地建设项目”、“汽车智慧新零售平台建设项目”、“城市轨道交通集成服务项目”及“供应链大数据中心建设项目”,有助于公司强化供应链集成服务能力,优化供应链服务支撑平台,更好地完善公司核心主业的上下游产业链布局,增强客户粘性、链接供需终端、提高服务价值,提升公司的核心竞争能力,向产业生态组织者的愿景加快探索。
本次华泰联合证券与浙江省龙头国企物产中大精诚合作,积极响应浙江省委省政府“凤凰行动”计划,通过做强产业链、做深价值链、打造生态链,助推区域经济发展和供给侧结构改革深入推进。未来,华泰联合证券将继续依托全业务链大投行体系,发挥专业技术优势和突出的创新能力,一如既往地为战略客户提供一站式综合金融服务解决方案,与客户共同创造价值。
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