拓维信息4月17日晚发布公告拟以发行股份并支付现金的方式购买海云天%股权、长征教育%股权、龙星信息49%股权和诚长信息40%股权，交易完成后四家公司均成为拓维信息的全资子公司。公司同时公布年度员工持股计划草案拟认购此次公开非公开发行股票金额不超过1.亿元，参与本次配套融资的同时还有公司大股东、海云天、长征教育、58同城董事长姚劲波。我们邀请到公司董秘龙麒女士、首席战略官、投资总监张潮枪先生就公司此次并购重组、各项业务情况和未来发展战略与大家进行深入的沟通和交流。

投资总监张潮枪

非常感谢华泰的团队，同时非常感谢大家在星期日抽出宝贵的休息时间参加我们这一次的沟通和交流，我是张潮枪，来自拓维信息信息的战略和投资部。我今天先跟大家分享三个方面的三点，第一，可能我会简单介绍一下我们这一次并购重组的一些情况。第二，我会跟大家详细来分享我们未来在线教育的发展核心逻辑，最后一个方面也会就双方战略的协同以及其他大家关心的问题做一个解答。

一、并购重组情况

首先的话我先介绍一下本次重组的一个简单的情况，公告上大家也已经可能看到了比较详细的信息，那么概括来讲，我们这一次总共收购金额是18.7个亿，四个标的公司，三个类型，第一个是长征教育，它专注幼教产业有15年，有非常深厚的积累，他们出了五代的多媒体的产品解决方案，占领了幼儿园的课堂，同时也获得了市场第一的领导地位，所以它是幼儿园多媒体互动课堂全套解决方案在中国当之无愧的龙头。目前的话有近万所幼儿园，占领了近十万个幼儿园的教室，累计超过了0万的幼儿园使用过他们的产品。

同时的话他们在全国的网络覆盖上，也非常强，有超过30个省和个城市，接近个地面的合作伙伴，同时自己也拥有超过人的服务团队，所以的话他整个覆盖了地面以及纵向深度积累了非常强的壁垒和能力。

第三块就是他们15年专注，也是结合国内外非常先进的幼教的理念和内容，完全自主研发了非常优质的教育内容所以他们自身也超过多人的内容开发和研发的团队，同时的话外部有超过多位国内外比较知名的教育专家，心理学家和内容商，所以到目前为止他们已经累计超过00分钟动漫视频教学资源内容，同时超过三千多个幼教课程，这是一家应该说在行业里面积累非常深厚，同时的话具有非常强的运营壁垒，以及具备非常创新的行业的龙头。

第二个话海云天，应该说是中国在考试评价和教育测评方面当之无愧的龙头，他们占领了中考和高考的至高点，在网上阅卷考试份额高考近十年国内第一，到目前为止连续过年市场份额，高考市场阅卷超过55%，中考市场份额也超过30%。同时，他们在18年的专注积累当中，已经汇集了海量的关于K-12考试数据，以及考试的沉淀，所以他们在大数据的处理，以及大数据的挖掘方面也具备了非常强和深厚的能力。

第三个方面他们也是经过这18年的长期稳定的以各级教育管理部门的这种合作形成了非常高度信任的这么一种商务合作关系，覆盖17个省教委，个地市教委，从教委这一条线极大的加强，在教委这个渠道和能力。

第三个和第四个公司，这两个作为本身是控股股东，这一次把他们少数股权回购过来，募集核心也是为了加强我们在地面的一线的强大的渠道能力，构建我们更进一步关于渠道方面核心竞争力。关于更具体的，这四个公司之间与拓维的协同，我会在我们后续接下来关于战略这一块的讲述和未来业务发展这一块，会具体的介绍。

二、未来在线教育的发展核心逻辑

第二块我想就核心的介绍一下，关于拓维战略的发展核心问题，应该说我们在两年前就一直在思考和尝试在线教育的方向和路径，从去年中我们就已经确定了我们自己差异化的教育战略，并且从渠道，产品，组织和人才等等方面，进行了多方面的变革和重组，那这一次的重组其实是我们整个战略落地一步，也是我们完整后续行动计划的一环。

我们的具体的核心的发展目标的话，是希望去构建一个0-18岁在线教育O2O的平台生态，这个目标的实现其实有三个核心的要点，第一个话是在线的产品平台，第二块是O2O落地第三块是机遇联合大数据，在线产品平台是解决用户核心痛点和需求。O2O落地是为了驱动用户线下参与迁移到线上，或者从其他的线上入口迁移到我们的线上的平台，当然O2O的落地也会在未来承载我们一部分的从线下到线上或者线上到线下三的模式。

第三个是云和大数据，这是我们最新驱动大规模商业模式变现的关键，后面我会具体从0-6岁和7-18岁两个核心领域介绍我们的发展逻辑。

关于0-6岁这个领域，我们后续的话将以长征教育教育为核心，来打造O2O的智慧幼教云平台，我们核心是为了打幼儿园教育和家庭，无缝连接幼儿园和家庭，所以核心是我们要占领在幼儿园方向要占领教师，在家庭方面我们希望占领客厅，这样一个策略核心出发点，是家园共溢，这是老大难又是需求旺盛的出发点，。这个出发点的话其实可以从三个方向去看，第一个是幼儿园非常期望家长参与到小孩的教育，第二块是家长也非常期望能够看到或者说更多的了解小朋友在幼儿园的发展的动态或者说教育的动态。第三块对于很多家长来说，可能还会很关心到底怎么样跟各位幼儿进行联动，对小孩进行培养教育，这三个方向其实可能是很多年以来大家一直在探索家园共利出发点，在当前我们觉得因为产品形态各个方面的成熟，使得这样一个核心痛点和需求得到很好的解决和落地。为什么我拓维在这一次重组之后我们能够承担起这样一个模式，并且能够成功。我想可能主要从两个方面来看，第一个方面就是我们如何打入幼儿园，并且占领幼儿园，这一方面我想大家大家其实可以很快的就能够明白，首先的话长征教育教育对于多媒体互动课堂解决方案，在行业来说是具有非常强的竞争力，所以得到了近万所幼儿园的认可，同时市场份额也是整个行业的第一。

第二，从渠道来看，未来整合之后我们不仅有长征教育在全国，应该说合作关系多年非常深厚的代理商和经销商的渠道，同时的话会增加拓维非常核心的线下的渠道资源。作为线下现在整个线下渠道超过1多号人，直接服务于一线，病人覆盖了15个省，所以经营整个线下教育渠道超过了六年，所以我们对线下从幼儿园到K12其实是有非常强的理解和构建非常深厚的关系，这样一个强大的线下的渠道，也能够很快速的帮助长征教育将我们最有有竞争里的多媒体互动课堂，智慧课堂进入到幼儿园，这是第二块，我们强大的线下的话能够很快速的去拓展幼儿园的数量。

第三，长征教育已有的市场地位和品牌，以及客户基础能够让在占领幼儿园基础上，能够以现有幼儿园客户和新发展幼儿客户构建更为强大的合作关系。

第四，来自于我们一线的服务和运营，长征教育现在将近有号人的服务团队，所以他们直接的为线下的几千近万所幼儿园直接带来非常精细化的服务。

所以从这些方面将为我们快速的去拓展并且加深幼儿园的关系打新很好的基础。

第二块就是线上入口，线上入口现在以拓维自身的能力打造的线上入口，0-6岁这一块我们有超过0万线上用户，这里面一部分是以我们爸爸去哪儿合作的发展的用户，另一方面也包含了我们组织口袋股市听听，一个爱宝贝，在行业当中排名前几的亲子的APP，所以结合起来我们的亲子用户超过0万。

更为核心的是我们以爸爸去哪儿为核心，事实上我们整合了行业最优秀的幼儿或者幼教的素质内容，我们现在已经跟着浙江少儿出版社、民族少儿出版社、安徽少儿出版社等等行业内排名前几名的具备有非常优质的幼教资源和内容的出版社建立了强大的战略合作，所以我们后续的话将在幼教教学内容方面进行全面合作。

第二块在进入客厅方面，我们与湖南卫视、金鹰卡通打造一个收视率非常高的群体进行深入战略合作，这里面包括四五月份会播放的《爱上幼儿园》一档面向学前教育年龄群和家长的节目，进行非常深度的合作。同时在O2O领域，也在智能电视和盒子领域我们也与阿里、小米、乐视等进行深入洽谈，我们希望接下来很快进入到家庭客厅，能够在电视屏这一块，也就是说亲自教育在电视屏这一块具有非常广的发展前景，我们希望在这一块能够抢位并且很快占领。

第三，我们在过去的半年多的时候，以爸爸去哪儿为核心，建立强大幼教亲子联盟，这是与行业众多幼教的在线的内容产品APP，以及