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年是华泰证券成立三十周年。三十年栉风沐雨，三十年春华秋实。华泰证券风雨兼程，从证券业的跟随者、超越者到领跑者，用一次次自我颠覆完成了华丽蜕变。镇江分公司紧跟公司“科技赋能、双轮驱动、切换赛道”的战略步伐，依托商务BD、投资顾问、机构RM三支队伍，全面构建客户开发、专业服务、价值变现的全流程业务体系，穿越牛熊，全心全意为客户资产保值增值提供优质的投资服务，为镇江实体经济发展提供全方位的金融支持。

改弦更张，财富管理转型迈向纵深

科技加持内外修，平台释放新价值。华泰证券不断丰富平台科技,通过整合优秀投顾对各类平台的运用情况，制定了标准投顾的一天工作流程。在业务推动上，结合销售目标，精准客户画像，筛选目标客户。通过业务培训带动投顾投身数字化转型。资产配置迎风起，量体裁衣正当时。分公司面对机构化特征加快到来的市场，结合客户风险偏好、流动性等，对客户资产配置采取“抓大不放小”的原则，引导客户参与各类产品，助力客户实现财富目标。知行合一与时进，真督实查提后劲。分公司加强产品销售考核，管理人员对员工业务的支持从每周跟踪变成每日跟踪，提高投顾业务开展的连续性和持续性，确保业务推动的全过程管理。

驰马试剑，零售业务重塑发展模式

获客业务成绩喜人。分公司组织了针对不同社群的宣传及活动：有针对中老年社群的文艺活动，有针对青年群体的联谊活动，还有针对少年儿童的亲子活动。同时深入社团、商场、学校等场景进行获客，既在客户开发方面取得大量战果，也在形象展示方面获得广泛认可。合作渠道多点开花。分公司在合作渠道上注重线上线下结合，线下坚持与各类渠道合作进行多种营销活动，嫁接华泰证券权益产品；同时积极尝试线上获客模式，广泛接触互联网媒体，流量互联网平台。

厚积薄发，机构业务优化创收结构

扩大供给，加大各类理财产品投放量。年一季度累计投放各类理财产品22亿，为镇江近万名个人及企业客户提供了理财服务。协同投行，全力助推镇江各地债券融资。协同集团投行深度覆盖镇江交产、镇江城建、镇江国投、丹阳投资集团等重点客户。合作签约句容城投企业债、句容福地集团及镇江文旅集团公司债等重点项目，支持全市经济健康运行。强化服务，推进镇江上市公司投融资业务。辖区内上市公司覆盖率达62.5%，金融机构覆盖率达%。协助江苏索普完成非公开股票发行业务，为多家上市公司提供股权激励、资金管理等上市公司综合金融服务。主动对接，做好本土企业IPO上市及转板辅导。积极响应镇江“一号战略”要求，协同集团投行对接多家拟上市企业，对接上市辅导方案。有为担当，助力镇江多层次资本市场发展。在金融监管局支持下，推动江苏股权交易中心与镇江各区县企业对接，目前已在句容组织两场四板业务推广活动，参会企业多家。

齐心勠力，团队成长赋能多措并举

信念赋能，从心出发。分公司贯彻“惟有坚定才能转型，惟有转型才能成功”“产品配置是财富管理转型的重要抓手”“产品销售首位度”等基本信念。用信念指引业务推动，用推动强化信念养成，形成“心所向，势乃成”的良好态势。推动赋能，乘风破浪。解决树立信念的问题、制度建设的问题，依然不能只是静待花开。有目的有次第地持续进行业务推动也必不可少。分公司坚持“周周有重点、月月有主题”，以产品销售为核心，条理清晰地设置阶段业务主题，着力提升员工工作效能。平台赋能，如虎添翼。坚持以金融科技为转型赋能。员工通过公司精心打造的科技平台，了解市场动态，知晓市场观点，锁定重点客户，改善业务短板，提升专业能力。通过组织优秀员工分享平台使用心得，加速并放大金融科技的赋能效果。

严规肃纪，党建工作引领行动践行

笃定信念，锻造过硬作风。分公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“党建工作提升年”为统揽，围绕公司愿景目标和发展，聚焦经营发展“两大主线”，扎实推进基层党组织建设。全体党员戴党徽、亮身份上岗，在日常业务中冲锋在前，业绩领先。内外联动，丰富党建形式。搭建党建共联平台，促进党支部之间经验互学、难题共解、方法提升、形成党建合力，推动党建新发展。与区组织部、迎江桥社区、宝塔路街道、烈士陵园等支部紧密联系，开展了系列党建活动，打开党建新局面。培根铸魂，增强组织活力。支部在发展党员时严格把关，全面了解员工的工作表现和思想历程，让真正优秀的员工能够加入到党员队伍中来。通过队伍搭建，培养年轻人才，盘点重点人才，输送成熟人才，建设人才梯队，优化干部队伍。解放思想，推进党建进程。打造党建品牌，实现党建工作规范化、精品化。强化品牌意识，将支部亮点工作、典型做法和成功经验加以提炼宣传，坚持“以小见大”，塑造特色党建品牌。

守土有责，合规风控护航业务发展

加强合规风险管理制度建设。根据相关法律法规、监管规定和公司要求，梳理、制定和完善制度体系，制订了反洗钱、廉洁从业和投诉处理等制度，为业务发展提供合规依据。严格履行风险监督控制。按照各项操作流程，严把风控环节，督促员工注重投资者适当性管理。严格核查企业风险管理平台等系统中营销人员和反洗钱等风控数据，定期开展检查工作，对发现的问题或风险隐患提出整改意见，及时跟踪整改落实情况。开展风险防范社会宣传。通过柜台、跑马屏、进社区和企业讲座等线下和线上的方式开展反洗钱、打非、防范金融风险等宣传活动，提升群众对金融知识的认知和对非法金融活动的辨识力。落实反洗钱专项工作。镇江分公司评价等级为A级，在镇江券商中排名第一。分公司及时高效地完成镇江人行布置的各项任务，积极参加镇江人行组织的大宗交易调研活动。

华泰证券镇江分公司站在三十周年的新起点，以科技赋能为干，以双轮驱动为枝，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，勇立潮头、奋勇争先、真抓实干。用金融创新全面服务实体经济，用专业和温度与客户共赴高远！

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小贴士

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?警惕互联网“非法荐股”风险

近年来，不法分子利用网络直播平台“非法荐股”的违法行为有所增多。主要表现为：个人或机构在网络直播平台开通直播房间，成为“主播”“播主”“圈主”，以“股神”“大V”“老师”自居，号称拥有资深投资背景、神奇实战业绩，以“分享炒股技巧”“锁定牛股”“推荐黑马股”等吸引眼球，利用“高手指导”“大佬看盘”“名家谈股”等名目宣传，诱导投资者充值购买“金币”“鲜花”等平台虚拟币或礼品，通过“直播订阅”“收费文章”“付费问答”等各种项目让投资者持续缴费。此类直播荐股是一种新的招数，诱惑力强，播主头衔多变、身份隐秘，投资者往往难以识别。

在此提醒广大投资者，获取证券投资建议请通过证券公司或合法证券投资咨询机构进行，合法证券机构名单可在证监会、证券业协会网站查询；请不要与无资格机构和个人合作，远离“非法荐股”，避免利益损失。

?警惕涉及“洗钱犯罪”风险

《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为入罪，以下行为或将涉及洗钱犯罪：

1、提供资金账户的；

2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

4、跨境转移资产的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

在此提醒广大投资者，请不要将资金或证券账户提供给他人使用，远离洗钱犯罪从我做起。

华泰证券镇江分公司新址：

镇江市黄山南路6号黄山雅居1幢室

文字/袁莉张凤春

图片/袁莉

制作/山山

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