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　华为开发者大会思考：鸿蒙发展现状和国产软硬件投资机会

　　华为于10月22-24日召开开发者大会，会上发布HarmonyOS3.0，较2.0进一步提升异构组网性能，多屏协同方面可支持手机、平板、PC三屏协同。我们认为手机侧生态尚处发展早期，HarmonyOS的主要作用是为华为存量用户提供新服务以维持产品吸引力；物联网侧则发挥系统轻便、可适配多种终端等优势，鸿蒙智联（HarmonyOSConnect）有望成为连接各类智能家居及工业控制类物联网设备的物联网平台。长期来看，鸿蒙生态的成熟，有望推动国产开源软件生态，及物联网硬件生态的建立。建议 　　什么是鸿蒙：手机操作系统+物联网操作系统+应用生态

　　根据华为资料，鸿蒙生态包括华为主导开源生态OpenHarmony，面向手机等消费级产品的HarmonyOS操作系统，面向家电等物联网设备的鸿蒙智联操作系统，以及华为和生态伙伴共同开发的HMSCore软件服务生态（支付，地图，搜索，广告，浏览器等）。我们认为，OpenHarmony+HarmonyOS在功能上等同于安卓开源部分AOSP(AndroidOpenSourceProject)，HMSCore等同于安卓的非开源部分GMS（GoogleMobileService）。根据安卓社区分析，OpenHarmony+HarmonyOS中仍部分沿用AOSP的代码。

　　鸿蒙手机生态发展仍处于早期，目前主要服务华为手机现有客户

　　会上宣布，自鸿蒙于年8月发布以来已在超过1.5亿台设备上应用，同时支持智能手机，平板，手表，智慧屏等硬件平台。HMSCore软件生态已经能够提供应用分发，推广广告，媒体/图形处理等69类能力。但受美国实体清单影响，不支持Gmail，Facebook等应用，在海外市场很难有竞争力；同时华为芯片采购和自研能力大幅下降，也影响手机市占率。根据IDC统计，华为全球市场份额已经从巅峰的20.16%下降到2Q21的2.78%。包括荣耀在内主要品牌尚未发布支持HarmonyOS的手机，因此在手机侧，鸿蒙的主要作用局限在为华为存量用户提供新服务，以维持华为用户粘性。

　　鸿蒙物联网生态快速发展， 　　年5月华为正式发布新升级的硬件生态品牌鸿蒙智联，应用于智慧家居、出行、教育办公等场景。根据华为在本次大会中宣布的数据，目前鸿蒙智联新增设备数超万，硬件生态伙伴超家。我们认为，类似于小米、涂鸦等公司，华为利用鸿蒙智联打造家居、办公等物联网生态，未来有望进一步拓展至工业控制等场景。但同其他平台不同的是，华为平台连接鸿蒙终端一定程度上实现了操作系统国产化，在信创等场景中的需求有望更顺利拓展。多个物联网平台的宣传攻势侧面推动了智能家居落地，利于物联网芯片与模组的销售，但物联网平台的割裂性或导致平台的商业价值打折。

　　华为推进生态建设，利好生态链企业发展

　　华为鸿蒙如果能够成功，将是一个非常庞大的独立与安卓和iOS的软件生态。这需要人力资源的投入。为了促进行业发展，华为这次也通过开源底层的操作系统、编译器、数据库等基础软件产品，促进生态链发展。我们已经看到，计算机行业的海量数据、宝兰德等，通信行业的美格智能、移远通信、梦网科技等，传媒行业的完美世界、三七互娱等公司积极参与到华为生态链的建设中。

　　风险提示：物联网通信模组行业竞争加剧；开源产品推广不及预期。