方正集团重整方案获批,华泰联合证券助力产

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近日,北大方正集团有限公司(以下简称“方正集团”)等五家公司重整管理人收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)批准重整计划的裁定通知,方正集团正式确定重整方案,结束重整程序。根据裁定生效的重整协议,珠海华发集团、中国平安及深圳特发集团作为战略投资者对北大方正进行重整投资。华泰联合证券担任方正集团管理人的独家财务顾问,全程深度参与本次重整。

方正集团是北京大学于年投资创办的大型国有控股企业集团,旗下拥有方正科技、方正控股、北大医药、北大资源、方正证券、中国高科等6家上市公司。经过30余年发展多年来,方正集团与中国改革开放进程一同发展壮大,以IT产业的深耕和发展为基础,逐步形成了IT、医疗、产业金融、产城融合等业务协同发展的产业格局。

近年来,方正集团受内外部多种因素影响,债务危机显现,正常生产经营及业务发展受阻,北京一中院裁定方正集团及其下属四家子公司进入重整程序。重整期间,管理人在维护方正集团及其下属企业正常经营的同时,经过多轮竞争性选拔,完成了重整投资者的遴选和重整方案的设计。重整完成后,债权人持有债权将获得妥善安排,优先债权将获得全额清偿,普通债权人也将根据其自身意愿在“现金+以股抵债”、“全现金”及“现金+留债”中选择清偿方式。本次重整方案充分考虑了债权人的各类诉求,为债权人提供了高度灵活性,是我国大型企业集团重整的一项开创性重大实践。未来,新方正集团将以本次重整为契机,继续践行“产学研深度融合”的发展模式以及“服务国家发展战略、促进科技成果转化”的战略理念,聚焦核心业务发展,逐步实现业务升级、经营提效和资产增值,塑造科研驱动、金融赋能、产业承接的校企改革新标杆。

作为本次重整中方正集团管理人的独家财务顾问,华泰联合证券在投资者遴选、重整方案设计、标的资产估值建议、监管审批、债权人沟通等方面深度参与,全面配合协助管理人工作,保障本次重整的顺利推进。面对本次重整标的资产板块多元化、各板块资金往来密切、切割难度大、各板块资产价值差异大及债权人诉求多元化等难点,华泰联合证券协助管理人在贯彻国家校企改革政策的同时,采用“整体优先”原则、引入“出售式重整”交易结构、设置多元化清偿方案,制定出了合理的重整方案,最终实现了投资者、债权人、重整企业多赢的重整方案,打造了债务重整领域的经典案例。

未来,华泰联合证券将继续秉持全周期、全产业链服务理念,为具有发展潜力的企业提供股权融资、债券融资、财务顾问、场外业务等投资银行服务,依托全业务链大投行体系,以“全生命周期”的投行服务伴随企业成长的各个阶段,以客户价值为导向,深度挖掘企业价值,助力企业换发创新活力,在赋能更多创新、创意、创造型优质企业快速发展的同时,借助资本之力推动行业转型升级。

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