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正文

“改革+科技”是我国在外压中由被动转主动的根本

外部，中美贸易摩擦再次升级，但这次升级的特征是中国从被动转为主动，对A股风险偏好有压制但幅度大概率难超前期；内部，资本市场改革再进一步，权益资产流动性大概率将继续改善，延续重要指数下沿高于5~6月的判断。我们认为国内改革+科技周期开启是支撑中美博弈关系转变的关键，维持“外压影响A股节奏和波动率，但不影响A股方向”的判断。随着改革、开放、技术三条主线的加速进展，中期内A股有望逐步摆脱外部因素扰动，转为“改革+科技”的内部双轮驱动。配置上继续推荐科技股，继续