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上交所会员部与华泰证券联办

会员沙龙活动

5月19日下午，由上海证券交易所会员部和华泰证券联合举办的第一期会员沙龙活动，“共话财富管理，激发沪市活力”在上交所新址大楼成功举办。华泰证券财富管理部总经理孟庆林、金融产品部副总经理李歌等12家券商领导到场参会。

会议中，孟庆林指出财富管理转型的根本是客户的需求在发生变化，作为券商需要在转型的过程中明确自己的选择和定位，布局有竞争优势的方向；而监管则需要给予券商更多样化的引导，促进行业的共同进步；

此外，李歌也围绕“信息技术快速发展环境下会员经纪业务转型”进行了主题分享，他谈到科技是贯穿华泰近30年发展历程的一条主线，未来华泰将基于聊TA和涨乐双端平台，通过高质量的客户与投顾运营，搭建平台化财富管理业务运营体系，真正实现千人千面的价值创造体系。

未来华泰将以客户为中心不断探索，用涨乐星投等全新服务模式帮助客户解决“基金赚钱，基民不赚钱”的痛点，实现资产的保值增值。

风险提示

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