华泰地产团队谢皓宇、郝亚雯、白淑媛事件：前期市场传言上海将出台货币调控政策，今日官方微博辟谣称未曾研究过从媒体的报道看，前期市场传言出台自8月25日晚（周四），成上海将出台货币调控，主要是增加认房又认贷的标准和提高二套房贷款利率，这样直接提高了居民加杠杆的成本。我们对此的看法是，调控分为土地调控、行政调控、货币调控三大类，前两类调控政策已经分别在一二线城市使用，从效果上来看表现不甚理想，地王和房价快速上涨仍在继续，主要原因就在于没有卡住货币手段，如果上海的传言版本调控政策出台，那么对市场的需求将会带来较大的冲击。紧缩调控预期警报得以消除，看好后续销售的持续超预期因为短期的上涨过快和预期的调控出台，导致了板块出现的大幅调整，在我们上一篇报告《只有货币调控才是真，等待指明方向》中提到，“由于该次传闻的调控涉及到提高二套房房贷利率到1.1倍，那么如是，则动用了货币调控手段，对最终的需求影响较大，短期我们建议回避地产板块，但我们更倾向于认为，经济转型期的货币宽松是长期过程，楼市的销售仍然会持续超预期”，至此，官方的辟谣可以从两个角度来看：1）回应经过了4天的时间，潜在隐含官方可能研究过会造成多大的影响；2）最终的结果是出台未曾研究过该类政策，也就意味着，房价上涨最快的城市没有进行紧缩调控，那么其他城市的紧缩调控预期也可以得以消除。板块已经出现大幅调整，开始启动地产第二波行情我们认为，板块隐含的警报不仅解除、而且在中期内、全国范围内都得以解除，因为上海是这一轮楼市的起点和引爆点，只要不存在货币调控，那么楼市的销量就会持续超预期，我们推荐三类板块：1）传统个股，包括招商蛇口、首开股份、北京城建、泰禾集团；2）具备土地储备和安全边际的个股，中国武夷；3）彻底转型个股，包括华业资本、阳光股份、嘉宝集团。风险提示：货币政策超预期收紧。免责声明本研究报告已由华泰证券研究所正式对外发布，本







































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